01M&A Advisory
인수·합병 자문
- 상장사·비상장사 매수·매도 자문
- 기업가치평가와 Deal Sourcing
- PMO 운영, 협상 및 거래 중개
Pinetree Korea Co., Ltd.
상장·비상장 M&A와 금융 구조화의 정교한 파트너
Structuring Deals, Capitalizing Growth.
거래의 시작부터 완결까지. 파인트리코리아는 딜을 연결하는 데서 멈추지 않고, 거래 구조를 설계하고 필요한 자금을 조달해 클로징까지 책임지는 금융 구조화 자문사입니다.
DEAL PROGRESS
NDA
비밀유지약정으로 시작합니다
NDASTRUCTUREFINANCECLOSING
- Confidentiality비밀보장
- Expertise전문성
- Trust신뢰
- Integrity진실성
Positioning
발굴부터 클로징까지,
끊김 없이 완성합니다
거래 상대를 찾는 일과 자금을 마련하는 일을 하나의 흐름으로 실행합니다.
- 01 · ORIGINATION발굴
매물과 투자자를 찾고, 익명 티저로 수요를 확인합니다.
- 02 · STRUCTURING설계
기업가치를 평가하고 지분·메자닌·차입을 조합한 구조를 짭니다.
- 03 · FINANCING조달
증권사·운용사·PEF·신기사 네트워크로 자금을 연결합니다.
- 04 · CLOSING완결
계약, 납입, 공시를 마무리하고 PMI까지 함께합니다.
일반 중개 범위 · 발굴파인트리코리아 범위 · 전 과정
- 거래 구조신주 · 구주 · 메자닌 · ABL결합 설계
- 자금조달증권사 · 운용사 · PEF · 신기사직접 연계
- 상장사 거래DART 공시 · 자본시장법 · 임시주총일정 통합 관리
- 정보 보안NDA 선행 · 익명 티저단계별 공개
Services & Capabilities
다섯 가지 핵심 역량
기업 CEO, 대주주, 재무적·전략적 투자자, 금융기관 담당자가 필요로 하는 자문을 하나의 팀에서 제공합니다.
02Acquisition Financing
인수금융
- 거래 구조 맞춤 인수금융 설계
- 선순위·후순위 대주단 주선
- 주식 담보 및 리파이낸싱 연계
03Asset-Backed Lending
자산유동화
- 매출채권·카드매출채권 유동화
- 주식·부동산 담보 유동화
- 브릿지론 및 프로젝트 자금
04Financial Structuring
금융 구조화
- 메자닌(CB·BW·RCPS) 투자 유치
- 제3자배정 유상증자 구조 설계
- 리파이낸싱 및 재무구조 개선
05Corporate Consulting
기업 자문
- 경영권 방어 및 주주관계 자문
- IPO 전 지배구조·자본 구조화
- PMI 및 Value-up 전략
Listed Company Expertise
상장사 거래는
규제와 일정의 게임입니다
공시, 주주총회, 납입 일정이 맞물리는 상장사 거래. 경영권 인수의 전 과정을 규제 체크포인트와 함께 관리합니다.
상장사 경영권 인수 · 제3자배정 유상증자 일반 흐름LISTED M&A TIMELINE
- 01협상 · 실사
NDA, 실사, 조건 협상
미공개정보 관리 - 02이사회 결의
유상증자 · 주식양수도 계약 결의
상법 - 03주요사항보고서
증자 결정 · 최대주주 변경 예정 공시
DART - 04임시주주총회
정관 변경 · 신규 이사 선임
상법 · 주총 - 05납입 · 경영권 이전
대금 납입 · 최대주주 변경 공시
DART - 06신주 상장 · 보호예수
신주 상장 및 의무보호예수
자본시장법
- 공시 의무DART
공시 시점과 문안을 거래 일정에 맞춰 설계
- 자본시장법CAPITAL MARKETS ACT
3자배정 요건, 보호예수, 내부자 정보 관리
- 지분 양수도CONTROL TRANSFER
구주·신주 결합, 단계적 납입으로 조건 조율
- 주주총회EGM
정관 변경, 이사 선임 안건과 일정 관리
- 메자닌 연계CB · BW
기발행 메자닌 리픽싱·콜옵션 영향 분석
Capital Network
자금이 실제로 들어오는 구조
거래 구조에 따라 가장 적합한 자금원을 연결하고, 조달 완료까지 실행을 책임집니다.
- 증권사SECURITIES인수금융 주선CB · BW 인수블록딜
- 자산운용사ASSET MGMT메자닌 펀드사모펀드 출자
- PEFPRIVATE EQUITY지분 투자LBO 공동 인수
- 신기술사업금융NTBF메자닌 투자신기술 조합
- 캐피탈 · 저축은행LENDERS주식 · 부동산 담보대출ABL브릿지론
- 전략적 투자자SI경영권 인수전략적 지분 참여
Track Record
최근 수임 거래
비밀유지 약정에 따라 비상장사와 진행 중인 거래는 업종과 구조만 공개합니다. 공개 가능한 거래는 당사자 동의 후 기업명과 규모를 표기합니다.
| Deal | 대상 | 거래 구조 | 자문 범위 | 규모 | 단계 |
|---|
NOTICE기재된 규모는 거래 구조상 총액 기준이며, 최종 조건은 계약 체결 시점에 따라 달라질 수 있습니다. 개별 거래 문의는 NDA 체결 후 안내드립니다.
Deal Process & Security
보안이 먼저, 절차는 명확하게
모든 거래는 비밀유지약정에서 시작합니다. 단계마다 공개하는 정보의 범위와 산출물이 정해져 있어, 매도자와 매수자 모두 지금 어디까지 와 있는지 알 수 있습니다.
STEP 1
Intro & NDA
초기 협의 · 비밀유지약정
익명 티저로 관심을 확인하고, NDA 체결 이후에만 회사명과 상세 자료를 공개합니다.
Teaser · NDA · 의향 확인
STEP 2
Valuation & Structuring
가치평가 · 구조 설계
기업가치를 산정하고 지분, 메자닌, 차입을 조합한 거래 구조와 자금조달 계획을 세웁니다.
IM · Valuation · Term Sheet
STEP 3
Negotiation & Execution
협상 · 실사 · 계약
실사 대응과 조건 협상을 이끌고, 대주단·투자자 확약을 받아 계약 체결로 연결합니다.
LOI · DD · SPA / 투자계약
STEP 4
Closing & Post-Deal
클로징 · 사후 관리
납입과 공시, 경영진 교체를 마무리하고 PMI와 Value-up 과제를 함께 점검합니다.
Closing · 공시 · PMI
Confidentiality Framework
정보는 필요한 사람에게,
필요한 만큼만
거래 정보가 새어 나가면 기업가치와 협상력이 함께 훼손됩니다. 파인트리코리아는 아래 원칙을 모든 수임 거래에 적용합니다.
- S-01NDA 선행 원칙비밀유지약정 체결 전에는 회사명, 재무 수치를 공개하지 않습니다.
- S-02익명 티저 운영프로젝트명과 업종, 규모 범위만으로 초기 수요를 확인합니다.
- S-03단계별 정보 공개의향 단계에 따라 자료 열람 범위를 나누어 제공합니다.
- S-04최소 인원 원칙거래별 전담 인원만 자료에 접근하며 외부 공유를 통제합니다.
- S-05미공개정보 관리상장사 거래는 공시 전 정보 취급 기준을 엄격히 따릅니다.
- S-06자료 회수·파기거래 종료 또는 중단 시 제공 자료의 반환과 파기를 요청합니다.
Message from the CEO
모든 거래의 출발점은 신뢰이고,
그 신뢰를 지키는 유일한 방법은 진실입니다.
파인트리코리아가 가장 중요하게 여기는 가치는 신뢰와 진실입니다. 경영권과 기업의 미래가 걸린 거래에서 고객이 맡기시는 것은 정보 이상의 믿음이라고 생각합니다. 유리한 이야기만 전하지 않고, 거래의 위험과 한계까지 있는 그대로 말씀드리겠습니다. 정직한 판단 위에 정교한 구조를 세우고, 약속한 결과로 그 신뢰에 답하겠습니다.
김유진대표이사 · 주식회사 파인트리코리아
Contact & Inquiry
거래에 관한 모든 대화는
비밀로 시작합니다
상담 내용은 담당 임원만 열람하며, 고객의 동의 없이 제3자에게 공유하지 않습니다.
- ADDRESS
- 서울특별시 서초구 사임당로8길 13, 4층 402호 (서초동)
- TEL
- 070-8844-1279
- FAX
- 02-6455-2510
- pinetreekorea1@naver.com
회사명은 이니셜이나 업종으로 적으셔도 됩니다. 접수 내용은 대표이사가 직접 확인하고, NDA 체결 전까지 어떤 정보도 외부에 전달하지 않습니다.
문의가 접수되었습니다
보내주신 내용은 대표이사가 직접 확인한 뒤, 남겨주신 연락처로 영업일 기준 1일 이내에 연락드리겠습니다.